DIE ANALYSE
Sind alle Absicherungen optimal auf einander abgestimmt? Welche Absicherungslücken haben die vorhandenen Verträge?
Damit Du von einer optimal abgestimmten Absicherung profitieren kannst, bieten wir Dir als ZDS-Mitglied unsere Analyse kostenfrei an.
Erste Schritte zur Finanzplanung
- Vergleicht bestehende Verträge auf Preise und Leistungen
- Berücksichtigt Leistungen Deutscher Rentenversicherung, Pensionskasse, Krankenversicherung
- Absicherung existenzieller Risiken
- Optimale Abstimmung der einzelnen Verträge, Anlagen und Finanzierungen
- Die Analyse ist der erste Schritt zur Finanzplanung.
DIE FINANZPLANUNG
Mit dem Beginn der Ausbildung und dem ersten eigenen Geld beginnt man in der Regel auch am Finanz- und Versicherungsmarkt teilzunehmen. In der Ausbildungszeit bietet meist die Haftpflichtversicherung der Eltern Schutz. Im Laufe der Zeit werden eigene Versicherungsverträge abgeschlossen und häufig bestehen nach einiger Zeit mehrere Verträge mit jeweils eigenen Ansprechpartnern.
Hier macht eine zusammenfassende Analyse Sinn.
DAS ZIEL
Das Ziel der Finanzplanung ist es, die Finanzen und Absicherungen auf die eigenen, individuellen Bedürfnisse und die Lebenssituationen anzupassen. Wir sorgen dafür, dass alles zueinander passt.
Du kannst Dir den Erfassungsbogen herunterladen und bekommst Einblick in den genauen Ablauf (PDF).